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中国公共关系业2016年度调查报告
2017-05-17   作者:CIPRA   来源:CIPRA
摘要:

中国公共关系业2016年度调查报告

 

为反映2016年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2017年2月20日至3月20日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。

 

项目组采用问卷调查的方法对2016年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。

 

项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。

 
报告说明:
1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;
2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;
3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;
4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;
5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。
 


年度排行榜

2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司30最具成长性公司10。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。

 

榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。

 

关于营业利润注释

本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。

 

 

行业调查分析

2016年,随着中国经济继续保持稳定快速发展,中国公共关系新生力量不断涌现,中国公关市场依然保持了较快的增长速度。据调查估算,整个市场的年营业规模达到500亿元人民币,年增长率约为16.3%。相比201513.2%的增长率,增幅有所上升。

 

2016年中国公共关系行业呈现以下特点和趋势:一、大战略引领公关,为公共关系行业发展创造新的发展契机。随着中国实施“一带一路”战略、中国企业开始进行国际化的布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高要求。二、公共关系行业的兼并、重组已成为常态。据统计,参与调查的公关公司中有20多家通过主板、新三板以及兼并收购等多种形式打通与资本市场的通道。资本加速进入公关行业,而公关行业也正在借助资本的力量做大做强,这一趋势受到行业内外的高度关注,这是2016年的一个突出特点。三、内容营销已经成为行业发展的新动力。随着以新媒体为代表的传播格局的改变,传统渠道的作用在不断下沉,内容营销成为企业品牌传播的核心要素之一;四、娱乐营销、体育营销成为服务领域新的业务增长点,这得益于中国经济从传统制造业向服务业转型的结构调整。

 

调查显示,2016年度中国公共关系服务领域的前5位分别是汽车、IT(通讯)、快速消费品、互联网、娱乐/文化。汽车依然是行业内主要服务客户,市场份额稍有回落,但依然保持了30%以上的占有率。其余4个领域与2015年相比排名略有变动,IT(通讯)由去年的第四、五位跃升到第二位,这得益于智能移动终端的快速普及和应用。快速消费品、互联网市场份额稍有回落,从去年的第二、三位下降到第三、四位。娱乐/文化为2016年新增调查领域,发展势头迅猛,高居第五位。奢侈品首次跻身前十名,位居第六位。此外,制造业、医疗保健、金融、房地产等份额出现明显回落,分别位居第七、八、九、十位。从公关服务领域市场份额的变化,可以明显看出中国经济结构的调整和转型趋势。

 

2016年和2015年行业市场份额对比
排行榜
行业市场份额
2016
2015
1
汽车
30.6%
31.30%
2
IT(通讯)
12.3%
IT4.6%、通讯8.5%
3
快速消费品
11.8%
14.00%
4
互联网
9.4%
10.70%
5
娱乐/文化
4.9%
/
6
奢侈品
4.4%
/
7
制造业
3.9%
4.40%
8
医疗保健
3.2%
4.20%
9
金融
2.9%
4.00%
10
房地产
2.4%
3.40%
 

鉴于TOP3010家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。

40家公司中,29家开展汽车业务,24家开展IT(通讯)业务,23家开展快速消费品业务,22家开展互联网业务,8家开展娱乐/文化业务,8家开展奢侈品业务,13家开展制造业业务,10家开展医疗保健业务,11家开展金融业务,4家开展房地产业务。

 

40家公司中,16家以新媒体业务为主,10家以传播代理为主,6家以媒体执行为主,6家以活动代理及执行为主,4家以顾问咨询为主。新媒体业务、传播代理、活动代理及执行,成为公关市场的主要三大业务类型。

业务类型市场构成(公司数)

 

40家公司在新的服务手段应用进展方面,37家开展新媒体营销,31家开展事件营销,23家开展娱乐营销,15家开展危机管理,13家开展意见领袖(KOL)管理,10家开展体育营销, 7家开展客户关系管理,5家开展议题管理,5家开展政府关系,4家开展舆情监测,4家开展海外品牌传播管理,3家开展CSR项目,3家开展城市营销,2家开展投资者关系管理,1家开展员工关系(意见领袖管理、员工关系、投资者关系管理、客户关系管理、舆情监测、海外品牌管理为2016年度调查新增项目)。调查显示,2016年40家公司在新媒体营销、事件营销、危机管理应用更加广泛。娱乐营销、体育营销、意见领袖(KOL)管理取得进一步发展。

业务潜力市场构成(公司数)

 

据统计,40家公司中,新媒体业务营收在3000万元以上的公司为20家,占比50%,比去年增加16个百分点。

40家公司开展新媒体业务的公司中,36家开展整合传播服务,36家开展产品推广服务,31家开展口碑营销服务,29家开展事件营销服务,26家开展企业传播服务,11家开展舆情监测服务,8家开展危机管理服务,5家开展社区运营服务。调查显示,新媒体传播的客户主要需求集中在整合传播、产品推广、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。

新媒体业务服务内容构成(公司数)

 

调查显示,40家公司中有38家在2个或2个以上城市设立分公司或办事处,北京、上海、广州、深圳为公关公司的主要集中地,并逐渐向其他城市(香港、杭州、青岛、重庆、长春、福州等地)延伸。

 

TOP30公司研究
营业情况:
► TOP公司平均年营业额4.91亿元,比上年增长约19.2%;平均年营业利润1.74亿元,比上年增长约19.5%;年营业额增长率27.4%,比上年下降2.2%
 TOP公司人均年营业利润37万元/年,比上年同期基本持平,减少了0.5万/年;
 独立上市的公司蓝色光标、宣亚国际,其公关传播年营业额分别为38亿元、4.67亿元。
 随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。
 年平均签约客户72个,日常代理客户比重64%,外资客户48%,连续签约客户31个;
 新服务手段方面,TOP公司均在新媒体营销、事件营销、娱乐营销、体育营销方面实现较快发展。
 随着新媒体业务需求的增加,多数TOP公司新媒体业务营业利润多于3000万元,平均占总体营业利润的33.7%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。
 
运营管理:
 TOP公司平均员工人数438人,比上年同期增加72人;管理团队平均人数42人,比上年同期增加2人;专业人员平均人数245人。
 女性雇员占比62%,比上年同期减少0.8%;员工平均年龄29岁左右;平均留任时间为3年;人员流动率29%,比上年同期减少1%,周平均工作45小时,比上年同期减少3小时;
 年人均培训时数59小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决;
 年平均工资水平为12352元/月,比上年同期增长16.7%;客户经理平均月薪13307元,比上年同期增长8.2%;大学生转正平均月薪4820元,比上年同期增长11%,人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势。
 
 
最具成长性公司研究
营业情况:
 最具成长性公司平均年营业额1.14亿元,比上年0.85亿增长34.1%;平均年营业利润3419.5万元,比上年2076.46万元增长64.7%;年增长率47%;人均年营业利润26.6万元,比上年23.1万元增长15.1%;
 平均签约客户数41个,日常代理客户比重占69%,外资客户占47%,连续签约客户21个;
 新服务手段方面,绝大多数公司在新媒体营销、事件营销、娱乐营销方面实现较快发展。
 新媒体业务年平均营业利润在1501-2000万元之间,占总体营业利润的57%,主要提供产品推广、事件营销、口碑营销、企业传播、整合传播的业务。
 
运营管理:
 年平均员工数136人,比上年增加24人;专业人员平均人数119人,比上年增加23人,管理团队平均人数18人,比上年增加2人;
 女性雇员64%,职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为2.3年,人员流动率34%,,周平均工作时数44小时;
 年人均培训时数92小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和行业培训来解决;
 年平均工资水平为10350元/月,比上年8993元/月增长15.1%;客户经理平均月薪12000元,比上年10230元增长17.3%;大学生转正平均月薪4778元,比上年4120元增长16%。


TOP公司对照统计表
 
 
2016年(均值)
2015年(均值)
变量
年营业额(亿元)
4.91
4.12
19.2%
年营业利润(亿元)
1.74
1.456
19.5%
年营业额增长率
27.4%
29.6%
-2.2%
年人均营业利润(万元)
37
37.5
-0.5
年均签约客户数
72
34
38
日常代理客户比重
64%
67%
-3%
外资客户比重
48%
48%
0
年平均员工人数
438
366
72
管理团队人数
42
40
2
女性雇员比例
62%
62.8%
-0.8%
员工平均年龄
29
27
2
人员流动率
29%
30%
-1%
平均留任时间(Y)
3
3
0
周劳动强度(H)
45
48
-3
年培训时间(H)
59
87
-28
平均工资(元/月)
12352
10588
16.7%
客户经理工资
13307
12300
8.2%
大学生转正工资
4820
4343
11%
 
  
 
2016年中国公共关系行业发展分析

2016年,伴随“一带一路”国家战略的持续推进和具体实施,中国公共关系市场机遇增大。同时,在“大众创业、万众创新”的背景下,中国公共关系行业新生力量不断涌现,市场保持稳定而快速增长。据调查估算,2016年整个市场的年营业规模达到500亿元人民币,年增长率约为16.3%。相比201513.2%的增长率,增幅有所上升。

 

一、汽车依然稳居行业之首,IT(通讯)跃升至第二位。调查显示,2016年度中国公共关系服务领域的前3位分别是汽车、IT(通讯)和快速消费品。尽管本年度的汽车份额稍有回落,但依然是行业内的主要服务客户。汽车在近年的行业调查中均位居榜首,表明其服务需求依然很大,预计未来几年这一趋势不会有大的改变。但值得注意的是,近年来,汽车领域的危机公关事件不少,公关公司需要在品牌塑造方面与企业、媒体加强沟通,不断创新活动模式。本次调查中,IT(通讯)跃升至第二位,达到12.3%,这跟智能移动终端快速普及和应用密切相关。位居第三位的快速消费品所占份额为11.8%,继续保持近年来行业主要服务客户的地位。

 

二、娱乐/文化发展势头迅猛,显示中国经济转型趋势。2016年度的行业调查,首次将娱乐/文化列为调查项目,出人意料的是,该领域份额位居第五。这表明,随着人们物质生活水平的提高,娱乐和文化等精神方面的需求不断增加,它为公共关系行业发展提供了更大的服务空间。

 

三、人力成本增加导致运营压力加大。调查显示,TOP公司平均月工资水平为12352元,比上年同期增长16.7%;客户经理平均月薪13307元,比上年同期增长8.2%;大学生转正平均月薪4820元,比上年同期增长11%。调查还显示,随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。

 

四、国际公司在中国的业务保持稳定增长的同时,本土公司已经占据主导地位。国际公司的主营业务侧重顾问咨询服务。由于成本控制较好,人均利润较高,加上年签约客户数及连续签约客户数相对稳定,因此国际公司在中国的业务保持稳定增长。但近年来,本土公司在不断提升专业化水平的同时,借助技术、资本和资源等优势,已经在行业中处于主导地位。

 

五、中国公共关系行业发展趋势。随着社会对公共关系需求的不断增加,公关行业服务领域将越来越广泛和深入,行业发展机遇更加宽广。

第一,大战略引领公关,为公共关系行业发展创造新的发展契机。伴随“一带一路”战略的持续推进和实施,公共关系行业面临新的发展契机。随着中国企业全球化布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高的要求。
第二,资本加速进入公共关系行业,行业上市、兼并重组成为常态。据统计,参与本次调查的公关公司中有20多家通过主板、新三板以及兼并收购等多种形式打通与资本市场的通道。资本加速进入公关行业,而公关行业也正在借助资本的力量做大做强。未来的中国公关行业将形成双头格局:一是通过兼并重组形成的少数实力强大的综合性国际传播集团,它们规模较大,业务范围广泛,客户相对稳定,国际化水平高。二是专注某些特定领域的中型公关公司,它们数量较多,通常针对一个或几个细分市场,专业化程度高。
第三,数字营销正成为行业发展的明显趋势。据统计,本次上榜的40家公司中,新媒体业务营收在3000万元以上的公司为20家,占比50%,比去年增加16个百分点。调查显示,新媒体传播的客户主要需求集中在整合传播、产品推广、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。而在数字营销领域,娱乐营销和体育营销成为新的服务增长点。调查显示,40家公司中,23家开展娱乐营销,10家开展体育营销。另外,随着传播环境和方式的变革,广告、公关和营销的边界更加模糊、竞争更趋激烈。
第四,人才流动和培养依然是影响行业发展的重要因素。由于行业整体稳定增长带来的人才需求,与2015年相比,中国公关市场人才专业化,以及人才培养等问题,并没有得到有效缓解。2016年,尽管人才无序流动的势头稍微放缓,但总的来说,人才问题依然困扰着公关行业。另外,2016年公关行业人力资源成本上升较快,也给公关公司带来了一定的成本压力。
 
作为行业组织,中国国际公共关系协会始终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化,并取得有目共睹的成绩。2017年,协会将继续加大力度,提升行业的社会影响;继续与政府相关部门沟通,让政府了解和重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,推动更多的优秀公关公司做大做强做精;鼓励它们在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。