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中国公共关系业2017年度调查报告
2018-05-17   作者:CIPRA   来源:CIPRA
摘要:为反映2017年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2018年3月13日至4月10日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。

中国公共关系业2017年度调查报告

 

为反映2017年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2018年3月13日至4月10日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。

项目组采用问卷调查的方法对2017年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。

项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。

 

报告说明:

1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;

2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;

3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;

4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;

5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。

 

年度排行榜

2017年度公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司30家,最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。

榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。

关于“营业利润”注释

本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。

 

 

行业调查分析

2017年,随着中国公共关系市场不断规范化、专业化的发展,整个行业呈良性竞争的发展趋势,增长率基本趋于稳定。据调查估算,整个市场的年营业规模达到560亿元人民币,年增长率约为12.3%。相比2016年16.3%的增长率,增幅稍有回落。

2017年中国公共关系行业呈现以下特点和趋势:

一、大战略为公关带来新机遇。随着“一带一路”战略的持续和深入推进,全球化背景下的国家公关意识和策略不断地增强,中国公关行业迎来了更大机遇,服务领域更广,从业人员的视野更开阔,中国的公关业将在不远的将来,步入一个千亿级市场。

二、公关行业的兼并、重组已经成为常态。资本加速进入公关行业,而公关行业也正在借助资本的力量做大做强。2017年春节刚过,国内著名公关公司宣亚国际正式在中国A股上市,这意味着,在蓝标上市7年之后,又一家老牌公关公司正式登陆创业板。

三、跨界融合进入新阶段。行业的跨界融合与合作已成为新常态。2017年,公关与广告、营销行业的跨界融合开始提速,目前已形成行业之间优势互补、相互渗透的竞争格局。

 四、内容营销已经成为企业传播的核心要素之一。直播、人工智能、区块链等移动互联技术在内容营销方面的应用已成为热门话题。IP正越来越多地成为现象级的内容营销概念。

五、公关行业正面临着从传统公关到新媒体时代公关的转型。互联网营销、大数据、数字化、信息化的不断涌现,倒逼从业人员结合自身业务,学习新技术,研究新问题。转型发展带来的资金、技术,尤其是互联网思维,就成为公关行业最为关注的问题。

六、政府机构购买公关服务的趋势开始显现,为行业增长开辟了新的领域。近年来,政府部门对公共关系越来越重视,相关机构购买公关服务的趋势开始显现。

 

 

 

调查显示,2017年度中国公共关系服务领域的前5位分别是汽车、IT(通讯)、快速消费品、互联网、娱乐/文化。汽车依然是行业内主要服务客户,且市场份额有所增加。前5个领域与2016年度排名相同。制造业的排名从去年的第七位上升到第六位。奢侈品市场份额稍有回落,从去年的第六位下降到第七位。房地产本年度市场份额略有增加,从去年的第十位上升到第八位。此外,医疗保健、金融等份额较去年也明显回落,分别位居第九、十位。

 

 2017年和2016年行业市场份额对比


图:2017年行业市场份额

 

鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。

40家公司中,32家开展汽车业务,25家开展快速消费品业务,24家开展IT(通讯)业务, 23家开展互联网业务,12家开展制造业业务,11家开展金融业务,10家开展娱乐/文化业务,3家开展奢侈品业务,7家开展房地产业务,10家开展医疗保健业务,。

40家公司中,18家以新媒体业务为主,9家以活动代理及执行为主,6家以传播代理为主,5家以顾问咨询为主,2家以媒体执行为主。新媒体业务、活动代理及执行、传播代理,依然是本年度公关市场的主要三大业务类型。


  图:2017年行业市场份额

 

鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。

40家公司中,32家开展汽车业务,25家开展快速消费品业务,24家开展IT(通讯)业务, 23家开展互联网业务,12家开展制造业业务,11家开展金融业务,10家开展娱乐/文化业务,3家开展奢侈品业务,7家开展房地产业务,10家开展医疗保健业务,。

40家公司中,18家以新媒体业务为主,9家以活动代理及执行为主,6家以传播代理为主,5家以顾问咨询为主,2家以媒体执行为主。新媒体业务、活动代理及执行、传播代理,依然是本年度公关市场的主要三大业务类型。

 

业务潜力市场构成(公司数)

 

据统计,40家公司中,新媒体业务营收在3000万元以上的公司为17家,比去年减少3家。

40家公司开展新媒体业务的公司中,37家开展产品推广服务,35家开展整合传播服务,30家开展口碑营销服务,29家开展事件营销服务,25家开展企业传播服务, 13家开展意见领袖(KOL)管理,11家开展舆情监测服务, 7家开展社区运营,5家开展危机管理服务服务。调查显示,新媒体传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。其中,意见领袖(KOL)管理的服务明显增加。

 

 

TOP30公司研究

  营业情况:

Ø TOP公司平均年营业额5.55亿元,比上年增长约13.1%;平均年营业利润1.23亿元,比上年下降约29.3%; TOP公司人均年营业利润42万元/年,比上年同期增加5万/年;

Ø 独立上市的公司蓝色光标、宣亚国际,其公关传播年营业额分别为36.9亿元、5.05亿元。

Ø 随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。

Ø 年平均签约客户79个,日常代理客户比重64%,外资客户43%,连续签约客户38个;

Ø 新服务手段方面,TOP公司在新媒体营销(网络公关、社交媒体等)、事件营销、娱乐营销、体育营销、意见领袖(KOL)管理方面实现较快发展。

Ø 随着新媒体业务需求的增加,半数以上的TOP公司新媒体业务营业利润多于3000万元,平均占总体营业利润的34%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。

 

运营管理:

Ø TOP公司平均员工人数449人,比上年同期增加11人;管理团队平均人数52人,比上年同期增加10人;专业人员平均人数261人,比上年同期增加16人。

Ø 女性雇员占比61%,比上年同期减少1%;员工平均年龄32岁左右;平均留任时间为3年;人员流动率34%,比上年同期增加5%,周平均工作45小时。

Ø 年人均培训时数58小时,比上年同期减少1小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决;

Ø 年平均工资水平为13733元/月,比上年同期增长11.2%;客户经理平均月薪14253元,比上年同期增长7.1%;大学生转正平均月薪5256元,比上年同期增长9.0%,人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势。

 

最具成长性公司研究

营业情况:

Ø 最具成长性公司平均年营业额1.24亿元,比上年1.14亿增长8.8%;平均年营业利润3885.1万元,比上年3419.5万元增长13.6%;年增长率8%,比上年同期减少39%;人均年营业利润33.8万元,比上年26.6万元增长27.1%;

Ø 平均签约客户数33个,日常代理客户比重占62%,外资客户占52%,连续签约客户16个;

Ø 新服务手段方面,绝大多数公司在新媒体营销(网络公关、社交媒体等)、事件营销、意见领袖(KOL)管理、娱乐营销、危机管理方面实现较快发展。

Ø 新媒体业务年平均营业利润在1001-1500万元之间,占总体营业利润的45%,主要提供产品推广、口碑营销、整合传播、事件营销、企业传播的业务。

 

运营管理:

Ø 年平均员工数112人,比上年减少24人;专业人员平均人数96人,比上年减少23人;管理团队平均人数14人,比上年减少4人;

Ø 女性雇员59%,职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为2年,人员流动率28%,,周平均工作时数44小时;

Ø 年人均培训时数83小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和行业培训来解决;

Ø 年平均工资水平为11229元/月,比上年10350元/月增长8.5%;客户经理平均月薪12646元,比上年12000元增长5.4%;大学生转正平均月薪4541元,比上年4778元减少5%。

 

 

2017年中国公共关系行业发展分析

 

2017年,中国公共关系呈良性竞争的发展趋势,增长率基本趋于稳定。据调查估算,整个市场的年营业规模达到560亿元人民币,年增长率约为12.3%。相比2016年16.3%的增长率,尽管增幅稍有回落,但依然处于快速稳定增长期。

一、 汽车、IT(通讯)、快速消费品继续占据市场前三位。调查显示,2017年度中国公共关系服务领域的前3位分别是汽车、IT(通讯)和快速消费品。由此可见,这三个领域已经长期成为公关服务的主要领域。与2016年相比,前三个领域的市场份额均有不同程度的增加,而互联网、奢侈品所占份额稍有回落。

二、娱乐/文化领域继续位居市场份额前列。2016年度的行业调查,首次将娱乐/文化列为调查项目,出人意料的是,该领域份额位居第五。2017年度的调查显示,该领域市场份额略有回落,但仍位居第五。由此可见,娱乐和文化等精神方面的需求具有持续性,在相当长的时间里,都将为公共关系行业发展提供更大的服务空间。

三、人力成本增加,运营压力加大。调查显示,TOP公司月平均工资水平为13733元,比上年同期增长11.2%;客户经理平均月薪14253元,比上年同期增长7.1%;大学生转正平均月薪5256元,比上年同期增长9.0%,人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势。调查还显示,随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。

四、国际公司在中国的业务保持稳定增长,本土公司已经占据主导地位。国际公司的主营业务侧重顾问咨询服务。由于成本控制较好,人均利润较高,加上年签约客户数及连续签约客户数相对稳定,因此国际公司在中国的业务保持稳定增长。但近年来,本土公司在不断提升专业化水平的同时,借助互联网、大数据、资本和市场等优势,已经在行业中处于主导地位。

五、中国公共关系行业发展趋势。

随着跨界融合的不断深入,行业之间竞争态势更加明显。一方面,公关行业服务领域将越来越广泛和深入,行业发展机遇更加宽广,另一方面,竞争也给公关行业带来挑战。

第一,公关全球化趋势对行业提出更高要求。随着中国企业全球化布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高的要求。

第二,资本深度介入公共关系行业,做大做强渐成行业趋势。近年来,资本深度介入公关行业。2017年,国内著名公关公司宣亚国际正式在中国A股上市,这意味着,在蓝标上市7年之后,又一家老牌公关公司正式登陆创业板。未来的中国公关行业将形成双头格局:一是通过兼并重组形成少数实力强大的综合性国际传播集团,它们规模较大,业务范围广泛,客户相对稳定,国际化水平高。二是专注某些特定领域的中型公关公司,它们数量较多,通常针对一个或几个细分市场,专业化程度高。

第三,跨界融合步入新阶段。行业的跨界融合与合作已成为新常态。2017年,公关与广告、营销行业的跨界融合开始提速,目前已形成行业之间优势互补、相互渗透的竞争格局。

第四,政府机构购买公关服务的趋势开始显现,为行业增长开辟了新的领域。近年来,政府部门对公共关系越来越重视,相关机构购买公关服务的趋势开始显现。在杭州举行的G20峰会、在乌镇举办的世界互联网大会,以及近年来旅游景点的推广,政府机构都是通过购买服务的形式参与其中,这为公关行业未来的发展开辟了新的领域。

第五,人才流动和培养依然是影响行业发展的重要因素。由于行业整体稳定增长带来的人才需求,与2016年相比,中国公关市场人才专业化,以及人才培养等问题,并没有得到有效缓解。另外,2017年公关行业人力资源成本上升较快,也给公关公司带来了一定的成本压力。

作为行业组织,中国国际公共关系协会始终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化,并取得有目共睹的成绩。2018年,协会将继续加大力度,提升行业的社会影响;继续与政府相关部门沟通,让政府了解和重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,推动更多的优秀公关公司做大做强做精;鼓励它们在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。